Klassisk konsert från California Jam festivalen 1974 där publiken beräknades uppgå till över 250 000 människor. Vi får möta Deep Purple MK III, med David Coverdale och Glenn Hughes på sång, i ett numera legendariskt framträdande. Strax innan Purple klev på scen hade de haft ett stort bråk med festivalfolket och de tar med sig den energin och ilskan på scen, och skapar magi. Bandet framför bland annat “Burn”, “Mistreated”, “Space Truckin’” och “Smoke On The Water”. När konserten avslutats släpper Ritchie Blackmore ut sin ilska på sina instrument och slår sönder flera gitarrer och förstärkare och slår även till en av kamerorna med sin gitarr. Det hela avslutas med en detonation på scen som ironiskt nog bildar ett eldklot (“fireball”).