Broadcast show, inspelad live 1992 på Sweetwater Festival, Mill Valley, Kalifornien, med olika gäster. Liveframträdandet visar hans utomordentliga charm att få publiken med sig med bara sin röst och gitarr 71 år gammal, musiker är: John Lee Hooker: sång, akustisk gitarr. John Hammond: akustisk gitarr, munspel. Ry Cooder: elgitarr. Robert Cray: elgitarr. Bonnie Raitt: sång. Charlie Musselwhite: harmonica. Albert Collins: gitarr.
