Den 1 november 1973, Kiss tecknar skivkontrakt med Casablanca Records och träder in i Bell Sound Studios i New York City för att börja spela in sitt första album. Kiss första turnén startade den 5 februari, 1974 i Edmonton, Alberta, Kanada. Bandet uppträder på Agora Ballroom i Cleveland Ohio, den 1 april ‘74, som support till irländska gitarristen Rory Gallagher, en show som sänds över större Ohio området av WMMS-FM, Detta album innehåller hela Agora showen - för första gången någonsin på CD - och två TV-framträdanden - detta är Kiss som bäst!
