1987 spelade Trent Reznor keyboard i Clevelands Exotic Bird, vid den tiden var Reznor anställd som assistent vid Right Track Studios i Cleveland, och spelade in under oanvänd tid. Reznor spelade alla instrument, förutom trummor, själv. I november av 1988 gjordes dessa inspelningar nu tillgängliga på denna CD för första gången. Med över en timme av tidiga versioner av många nu klassiska NIN-nummer, och en mängd rariteter.
